Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：米莉·波比·布朗 薇诺娜·瑞德 菲恩·伍法德 大卫·哈伯 罗伯特·英格兰德 布伦特·吉尔曼 乔·基瑞 娜塔莉·戴尔 萨迪·辛克 卡拉·布欧诺 玛雅·霍克 诺亚·施纳普 伽塔·马塔拉佐 杰米·坎贝尔·鲍尔 马修·莫迪恩 查理·希顿 艾米贝丝·麦克纳尔蒂 汤姆·拉斯齐哈 格瑞思·范·迪恩 凯莱布·麦克劳克林 爱德华多·弗兰科 迈尔斯·特鲁伊特 梅森·戴伊 普莉雅·弗格森 乔·克里斯特 乔尔·斯托弗 尼科拉·德里克 约瑟夫·奎恩 罗伯特·廷斯利 谢尔曼·奥古斯图斯 里贾纳·陈婷 大卫·吉布森 Chase Led
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演员：尼克·塔拉贝 格拉汉姆·麦克塔维什 特妮卡·戴维斯 乔·戴维森 卡梅隆·罗德 露西·劳莱丝 伊万娜·巴克罗 乔治·韦伯 克劳迪娅·布莱克 杰克森·加拉格 西蒙·阿布拉斯特 丹尼尔·博斯 迈基·汤普森 斯蒂芬·马德森 伊登·哈特 贾梅卡·沃恩 丹·哈米尔 安德鲁·麦克法兰 印迪娅·肖-史密斯 海梅·斯莱特
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